5月14日万科A等公告解读

　　记者 张厚培

　　万科A 与潜在对手签合作意向书 还与多方进行协商

　　自2015年12月18日13:00起开始停牌的万科A(0000020000)5月13日晚间公告称，公司重大资产重组事项的相关工作正常推进，取得了一定进展。公司已于2016年3月12日与深圳市地铁集团有限公司签署了合作备忘录。目前双方重大资产重组工作小组正积极协商交易方案，推动中介机构开展相关工作，各方面工作有序推进。

　　公告还指出，除地铁集团外，公司于2015年12月25日就拟议交易与另一名潜在交易对手方签署了一份不具有法律约束力的合作意向书。除上述潜在交易对手方外，公司还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。此外，公告并强调：“本次重组较为复杂，交易金额巨大，公司A股股票将继续停牌。”

　　值得一提的是，尽管在K线图上，万科A的股价依然停留在24.43元的最高价位，但仍在正常交易的港股万科企业股价己由12月18日最高的24.10港元，一路大跌小涨至目前的17.20港元，并一度创下15.52港元的新低。

　　太极集团(600129,股吧)拟定募20亿元 加码医药主业增强竞争力

　　停牌近一个月的太极集团（600129）5月13日晚间发布定增预案，公司拟以不低于15.65元/股非公开发行不超过1.28亿股，募集资金总额不超过20亿元，拟用于提升公司主要中成药产品的产能产量等。其中公司控股股东太极有限承诺认购股份数量占比不低于5%且不超过10%。

　　根据方案，公司拟投入募集资金11.5亿元用于“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目”。该项目总投资15亿元，将采用膜分离浓缩系列创新工艺，并按照“智能制造”工艺标准建设成国内一流的中西药制剂生产基地，主要用于满足公司藿香正气口服液、急支糖浆、通天口服液等骨干产品生产需求。项目建设周期为30个月，全面实施后预计年销售收入约24.10亿元，净利润约1.51亿元。

　　此外，公司拟投入募集资金2亿元用于“太极集团科技创新中心项目”，旨在加强公司的研发试制能力，提高公司新产品的研发速度和效率。“太极天胶原料养殖基地建设项目”拟投入募集资金1亿元，该项目将建设养殖规模为1万头毛驴的养殖基地，以满足公司骨干产品太极天胶的原料（驴皮）来源。另外，公司拟投入募集资金5.5亿元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

　　太极集团表示，此次募投项目实施后，将有利于公司进一步巩固和扩大主要产品的生产能力和技术水平，进一步增强公司的综合实力和核心竞争力，巩固公司的市场领先地位，提升公司业绩和可持续发展能力。

　　法尔胜(000890,股吧)中植系又举牌或再增持 持股比例己达10%

　　在法尔胜去年推出的重组方案遭监管部门否决、“中植系”未能实现“以资产换股权”的计划后，“中植系”旗下平台耀博泰邦如今通过二级市场增持的方式“强吃”法尔胜（000890）股权。

　　法尔胜5月13日晚间公告，接到江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）的通知，其通过二级市场交易增持公司股票1898.21股，占公司股权比例为 5%。截止2016年5月13日，耀博泰邦累计持有公司股票3796.42万股，占公司股权10%。

　　据公告披露，耀博泰邦于4月买入公司股份1893.20万股，买入价格区间为9.89元/股至10.76元/股；于5月买入1903.22万股，买入价格区间为9.8元/股至11.24元/股。资料显示，江阴耀博的普通合伙人和有限合伙人分别为江阴银木投资有限公司、西藏康邦胜博投资有限公司，两家公司股东均为中植资本管理有限公司。

　　资料显示，法尔胜2015年9月推出的资产重组方案中耀博泰邦曾出现其身影。彼时，法尔胜计划以发行股份并支付现金的方式，收购摩山保理、中盈投资和华中租赁三家标的公司股权，上述标的资产合计作价33.6亿元。而在其交易对手方阵营中，耀博泰邦、京江资本和首拓融兴属一致行动人。

　　不过，法尔胜本次重组方案在去年末经并购重组委审核后未获通过。无奈之下，法尔胜随即变换“招数”，于今年4月推出了新版收购方案，即以支付现金的方式从泓昇集团、京江资本等处收购摩山保理100%股权，中盈投资和华中租赁的股权资产则被排除在外。

　　值得一提的是，对于再度举牌原因，耀博泰邦仍表示是出于“对上市公司未来发展前景的看好”，且其不排除在未来12个月内进一步增持上市公司股份的可能性。

　　华力创通(300045,股吧)拟4亿收购明伟万盛 布局轨道交通领域

　　停牌近一个月的华力创通（300045）5月13日晚间公告，拟以4亿元的价格收购江苏明伟万盛科技有限公司100%股权，其中，现金支付1.6亿元，并向交易对方以16元/股发行0.15亿股。同时，公司拟配套募资不超过4亿元。

　　据介绍，明伟万盛是一家专注于轨道交通装备和城市轨道交通节能设备研发、应用的高新技术企业，是国内具有自主知识产权的轨道交通安全门系统供应商，具有较强的核心竞争力。其主要产品——轨道交通安全门系统是集机械、电子、信号、控制等于一体的综合性机电系统，广泛应用于城市轨道交通站点。

　　公司表示，通过本次收购，公司将快速切入城市轨道交通领域，在明伟万盛现有产品、客户与业务的基础上，把公司在国防军工领域积累的智能控制、北斗导航、虚拟现实等核心技术及应用经验引入到轨道交通行业应用中，更好地满足的客户需求，实现公司在民用市场行业应用领域具有里程碑意义的战略性突破。

　　业绩方面，交易对方承诺明伟万盛2016年度、2017年度和2018年度净利润累积不低于1.26亿元。

　　《投资快报》发自广州

（责任编辑：李振梁 HN063）