中国各类交易场所舆情监测分析报告

地方交易市场，在为实体经济提供助力的同时，在投资市场中同时扮演着“风险隐患”的角色。

　　期货日报、中国物流与采购联合会大宗分会联合发布

　　第一部分全网舆情

　　1。舆情来源分布

　　《中国各类交易场所舆情监测分析报告》网络舆情监测时间段为：2016年6月13日0:00—2017年6月19日12:00。网上大数据抓取形成的舆情报告电子版共15G，纸质版4A纸5000多页，形成单个交易所(中心、市场、平台)的舆情子报告200余份。监测范围主要集中在北京、上海、天津、辽宁、山东、江苏、浙江、广东、湖南、江西、福建、贵州、宁夏、四川、广西、河北等省份。这些省份的交易场所数量约占全国总量的90%，掌握了这些省份的情况，也就基本掌握了全国的情况。

　　每个省份的每个交易场所(中心、市场、平台)出现的相关负面舆情信息不尽相同，差距巨大，本报告数据取的是每个交易场所(中心、市场、平台)的平均值。各媒体平台舆情资讯数量与分布如图1所示，其中：新闻相关资讯4479条、论坛相关资讯1567条、博客相关资讯747条、微博相关资讯2235条、传统平面媒体10条、微信相关资讯953条、长微博相关资讯187条、APP相关资讯115条，其他81条。

　　图1 各媒体平台资讯来源分布

　　2。舆情信息高产低产背后各有原因

　　就每个省份而言，交易场所(中心、市场、平台)的平均负面舆情信息数量差别是巨大的。这里仅录取10个省份的交易场所(中心、市场、平台)在各媒体平台资讯平均数量与分布。如图2所示：

　　图2 各省份交易所在部分平台上的资讯来源分布

　　分析舆情数量多寡，背后原因耐人寻味。

　　舆情少的原因分析

　　比如，西藏、青海、海南省的负面信息就很少。这不是因为这些省份管得规范、交易场所自律性强，而是其交易场所的数量与一些经济发达省份的一个市相比，几乎可以忽略不计，有的根本没有组建交易场所的人才基础。

　　有的省份负面舆情信息少还分四种情况，一是该省份有懂经济、金融的主要领导主政，对金融市场的把控到位，交易场所稳健发展，舆情平稳，如重庆市；二是有的省份监管部门领导不懂金融，怕出事，即使企业花巨额投资建立起来的交易场所也不给批，甚至国际社会公认的能促使行业自律、自我管理的行业协会都不给批，对批了的也是画地为牢，自然这些省份交易场所(中心、市场、平台)的舆情就相对较少。三是一些交易场所的负面舆情少得可以忽略不计，直接拉低了这个省份的负面舆情平均值。如，在行业做得好的无锡不锈钢、广西糖网等相关负面舆情微乎其微，拉低了其所在省份的舆情数量平均值；又如北京石油交易所、中色金银贸易中心等，在此监测时间段几乎没有负面舆情，这是因为此前或被央媒和专业媒体广泛曝光后整改得好，或是平台早被关闭，所以负面舆情信息较少。四是有的交易场所(中心、市场、平台)设有舆情管控部门，专门处理舆情，所以负面舆情信息显得很少。

　　舆情多的原因分析

　　有的省份交易所(中心、市场、平台)负面舆情数量多，从交易所(中心、市场、平台)自身看，主要原因有三：一是这些省份的交易场所数量多，舆情自然相对较多。二是一些交易场所的负面舆情很多，直接拉高了该省份的负面舆情平均指数。三是一些交易场所一心想捞快钱，不计后果。这类交易场所不以服务实体经济为目的，起着“劣币驱逐良币”的坏作用，各类交易场所清理整顿“回头看”不把这类交易场所清理掉，肯定要“舆情鼎沸”，进而波及政府形象和公信力。

　　第二部分网络舆情信息走势

　　1。舆情高峰低峰时段

　　从图3全网舆情走势图可以看出，截至6月19日12:00,2017年3月出现了舆情趋势高峰，6月出现低峰。

　　图3 全网舆情走势

　　经对舆情梳理分析，该次舆情高峰与全国各类交易场所清理整顿部际联席会“回头看”会议后国家接连发文有关，与部际联席会会议所列的交易场所“黑名单”流出有关。不少交易场所应声发布“关闭客户入金”公告、产品下线公告，转变交易模式，一些投资者包括交易场所认为自身利益受损，开始在网上发帖维权。

　　更有一些恶意维权、非法维权者看到“商机”，首先是利用网络媒介，成立各种“维权群”，然后组织者们再对交易场所大力抹黑、恶意造谣诽谤、组织散播不实报道，引导错误舆论导向的同时，向群里公开各级信访部门、监管部门、公安部门等的联系方式，并教唆、诱导与煽动投资失败者以群体性打电话的方式集中投诉，再辅以“闹事维权”等行径扩大事态，以此要挟钱财，给整个行业和政府的公信力造成恶劣影响。

　　进入今年6月，舆情开始出现低峰，这与政府出台的组合拳有直接关系。

　　(1)一些地方政府在“转型”。在风险处置过程中，积极协调宣传部门、网信办等单位，及时监测、研判舆情动向，把控舆论主动权，对交易场所的监管措施、风险处置进行积极正面客观的披露和报道，负面舆情开始降温。

　　(2)6月1日起，新修订的《互联网新闻信息服务管理规定》，将各类新媒体纳入管理范畴。自媒体、商业网站、非公有资本不得介入互联网新闻，甚至不得转发新闻和评论。一些以曝光各类交易场所为生的自媒体、网站、微信公众号、APP等不得不关闭或转型，各类交易场所的负面舆情信息突降。

　　2。行业热点舆情

　　从行业热点舆情来看(如上表)，“交易场所十大盘点、各省市实施交易场所新一轮清理整顿”居舆情指数首位；贵州西南大宗商品交易中心炒原油乱象居第二位；证监会深入开展交易场所清理整顿“回头看”活动，居舆情热点第三位。

　　3。博主地域分布

　　从区域分布来看，北京、江苏、山东、贵州、广东微博数据量较多，具体分布情况如下图：

　　图4为博主地域分布情况

　　4。行业舆情地域分布

　　综合舆情发布者所在地域及IP地址、移动电话归属地来看，华东地区为舆情的主要发源地，其次为华南、华中、华北及西南地区，东北及西北地区舆情最弱。

　　第三部分媒介舆情监测分析

　　1。邮币卡类、伪现货大宗商品类、权益类交易场所舆情居前三位

　　梳理舆情发现，负面舆情最多的三类交易场所是：邮币卡类(约占舆情总数的50%)、伪现货大宗商品类(约占舆情总数的40%)、权益类交易场所和其他(约占舆情总数的10%).

　　“邮币卡”交易平台舆情监测状况

　　“邮币卡”类交易平台的交易标的通常为邮票、钱币、磁卡，或茶业、珠宝玉石、红木、老酒等实物商品，鉴于开展该类业务的交易平台的业务流程设计和交易模式基本相同，故将其统称为“邮币卡”类交易平台。

　　目前，全国从事邮币卡交易的平台(包括黑平台)有200多家，上线品种上千个，各邮币卡类交易业务在新设交易品种报批、交易方式、交易组织管理等方面，均严重违反了“国发(2011)38号”文件和“国办发(2012)37号”文件，背离了服务实体经济的本质要求，并已引发大量投资人的投诉举报；部分交易场所人员为了自身利益，到地方政府和国家监管部门“维权”，风险呈现出蔓延趋势，损害了市场的声誉和各级政府管理部门的公信力。

　　舆情监测表明，北京市、青岛市、南京市等地的邮币卡交易市场规模大，行情火爆，引发的舆情全国关注，给行业带来巨大冲击。如北京市，不算海西商品交易所有限公司北京分公司等7家有名有姓的外地在北京设的“黑平台”，不算各地在北京各区藏着的运营中心，仅北京市出名的邮币卡交易平台就有9家，它们分别是：北京产权交易所福丽特邮币交易平台、中国工艺艺术品交易所、北京东方雍和国际版权交易中心、北京金马甲产权网络交易有限公司、汉唐艺术品交易所、北京文化产权交易中心、北京国际酒类交易所、北京邮票交易中心、北京新传德国际版权交易中心。9家上线交易品种高达719个，会员达8300多家，全国各地投资者超过317万人，交易金额约3523亿元。且不说投资者维权造成的负面影响，仅清理整顿各类交易场所“回头看”期间，一些邮币卡交易平台人员到北京市监管部门、北京市政府、证监会等“维权”逼宫，企图让政府屈从邮币卡交易平台继续实行T+0交易模式，影响恶劣。

　　经初步舆情监测梳理，邮币卡类交易业务资金量大、流动性强、社会参与面广，其风险具有复杂性、隐蔽性、传染性等特点，如处置不当，易引发群访事件，给社会稳定造成不良影响，邮币卡类交易市场关、停、并、转势在必行。

　　现货大宗类市场舆情监测状况

　　现货大宗商品类交易场所的负面舆情信息，几乎全部来自于一些交易场所做伪大宗、“挂羊头卖狗肉”方面。它们害苦了现货大宗商品交易市场真正做事的，听任这些伪大宗交易场所发展，不可避免地要出现“劣币驱逐良币”的糟糕局面。

　　这类市场的负面舆情，集中暴露在贵金属、原油类、“微盘”、邮币卡伪大宗交易方面。其手法多类似于河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司(河北邮币卡交易中心)，既是裁判又是运动员，既是平台又是庄家，纵容会员单位诱骗投资者高位接盘，致使投资者血本无归，带来大量的信访投诉问题，影响社会稳定。

　　还有些是知名的交易场所(中心)，在遇到问题时危机公关应对能力欠缺，导致负面舆情泛滥，进而影响了整个行业的形象。如渤海商品交易所引发的后果直接是，2017年5月，天津市河北区不得不成立“处置渤海商品交易所风险驻京工作组”并进驻北京，采取“人盯人”措施，确保上访人不发生极端行为。

　　试想，哪个地方政府在这样的舆情压力下不矫枉过正？在这样的情况下，现货大宗商品交易场所每走一步，都将步履维艰。

　　任伪大宗如此发展，对“劣币驱逐良币”的现象不予刹车，将给整个行业带来灾难。各类交易场所清理整顿“回头看”该清理什么、整顿什么、相信人人心里都有一本账。

　　2。交易场所类别不同骗人套路基本一样

　　网上舆情监测和投资者实名投诉、期货日报记者线下调查显示，无论是邮币卡类市场、伪现货大宗市场和其他类别“捞快钱”的交易场所，骗钱的套路基本相同。

　　第一步，借交易平台的名义，在交易软件上搭建非法的伪做市商交易系统，精心设局。

　　第二步，布置网络，寻找目标。在交易平台搭建的同时，大力发展会员单位，会员单位再发展业务员或居间商，寻求潜在目标等个人信息资料，再通过QQ、电话、短信、微信等各种手段，寻找目标人。

　　第三步，虚假宣传，获取信任。会员单位在网页上进行虚假宣传，在线下，会员单位的业务员或托儿们等通过QQ、微信等与潜在目标客户联系。通过聊天交流等方式获得人们的信任，承诺资金第三方托管安全有保障、交易数据与国际行情接轨任何人都无法作假或操控行情走势，并安排一对一的专业老师进行喊单指导，同时不时通过QQ向受害人发布虚假盈利截图、操盘情况等信息。

　　第四步，诱骗开户，开始交易。这些人利用培训好的营销“话术”，骗取客户的信任，他们之间相互配合，通过种种诱骗手段，使客户陷入错误认识。做着发财梦的客户开始在指定网页上开户，开户完成后便直接要求安装实盘软件，安装完成后就开始催促人们入金，赶上这波“赚钱”行情。

　　第五步，施予小利。客户入金后，这些人往往对客户施以小利，按照喊单师的喊单赚了点小钱，让客户以为他们能够把握行情走向、价格趋势、操作点位，会继续投入更多资金。

　　第六步，催促加金，“快刀杀人”。入场的客户无论小有收益或是亏损变大，业务员往往以客户入市资金少，收益不大或是不利挽回亏损操作等理由，催促客户继续尽快加大投入。客户在巨大的预期收益和回本心切的驱使下，逐渐迷失自我，进行大量投入。待客户资金加大到一定程度，由“喊单老师”发布反向操作信息，导致客户巨亏。

　　客户的巨额资金被“利益共同体”轻松得手后，由交易平台、会员单位、各级居间商、业务员以及喊单师等按约定比例层层瓜分。一些客户经过不断维权协商，能要回部分被骗资金，前提是签订“封口协议”。

　　第四部分舆情盘点

　　通过一年时间段的舆情监测，政府、投资者在想什么，基本理出了头绪。

　　经舆情分析，今后一个时期走势为，政府推动设立符合各项监管规定的交易平台，政府对交易所股东、高管人员、交易制度、拟上线交易品种等进行规范设计、充分论证和严格把关。交易所须以拟设立的交易规则和各项管理制度为标准进行修改完善，并达到与交易品种相同的规范标准，为向交易所/中心转移合规、有资质的业务和投资人做好准备。

　　对违规交易平台将进一步查细查实，如确定证据、纳入经侦和打非程序予以处理；对涉嫌违法犯罪的运营商和会员单位立案侦查、固定证据，对重点涉案人员采取防控措施，以控制资金流向，为善后处理创造条件；对没有在地方监管部门报备的“黑平台”及时预以清理，有序净化市场环境。

　　特别需要指出的是，在各类交易场所中，期货、现货大宗商品交易市场在我国国民经济和人民生活中显得尤为重要，“中国需求”和“中国价格”已经在大宗商品市场上反映得淋漓尽致，对国际大宗商品市场的影响力也与日俱增。然而，中国却始终无法充分参与到定价的过程中。证监会副主席方星海曾表示：“我国建设国际大宗商品定价中心面临千载难逢的良好机遇，全世界没有另外一个大国具备这样的良好机遇，抓不住这个机遇就要犯历史性的错误。”

　　大宗商品交易环球同此凉热。就我国而言，一边是大宗商品交易场所建设方兴未艾，揭牌、上线运营等亮相的交易场所不断涌现；一边是各地大宗商品电子交易场所遭遇危机，跑路、崩盘的消息不时传出。与之对应的是充裕的民间资本追逐高利，却不断经历着全球大宗商品的暴涨暴跌。

　　缺少法律法规、监管与规范的地方大宗商品电子交易市场，在为实体经济提供助力的同时，在投资市场中同时扮演着“风险隐患”的角色。行业规范、法律法规滞后和监管部门的厘清，是这个行业急需面对的成长必修课，更是各类交易场所的必修课。